Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знакомый с делом. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то сам выгнал со школьной скамьи. Как раз недавно у Джесси прошли обыски, конфисковали оборудование, а его напарника арестовали. Теперь Пинкман остался без лаборатории и без связей.
