Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только осваивающая колдовские премудрости. В Белогорье царил привычный покой, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — отправиться в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно уберечь и родные земли, и его судьбу. А Марье выпадет иная доля — встать на защиту родного города от надвигающейся тьмы.