Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться несколько месяцев, пока идут работы.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Ширли планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там всё ещё процветает сегрегация, расовые предрассудки сильны как никогда.
Музыканту требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью, решать возникающие трудности. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. У них разные взгляды, разное прошлое, разный образ жизни. Но предстоящее путешествие, это долгое путешествие на машине через полстраны, навсегда оставит след в судьбе каждого. Они отправятся в путь, даже не подозревая, чем всё обернётся.